資産運用の目的は何か、いつまでにいくら準備したいのか、資産形成のための手段はそれぞれ異なります。リスクと支出をコントロールし、資産形成を含めた資産運用のご相談に対応しています。
お客様のライフプラン全体と資産全体を把握したうえで、もっとも適切な資産運営を目指します。
ポートフォリオを構築する際にも、金融商品だけでなく時間の分散も図り、時間をかけて理想的な資産構成を行います。
定期的な見直しや突発的事項に対応する見直し、ライフプランや資金ニーズの変化に対する対応など、長期間にわたり継続して、お客様の資産に関するケアをさせていただきます。